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Accompagnement 06 · Valoriser

Valoriser son entreprise.
La valeur et la transmission.

Vendre, transmettre, lever des fonds ou simplement connaître la valeur réelle de ce que vous avez construit. Chacune de ces décisions mérite une préparation rigoureuse, bien en amont de la transaction.

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Situations que nous rencontrons

Votre situation nous est familière.

La valeur d'une entreprise ne se constate pas : elle se construit. Les décisions qui font la différence se prennent des années avant toute transaction.

💼
Une cession est envisagée à un horizon de deux à cinq ans
Il est encore tôt, et c'est précisément le bon moment pour identifier les leviers susceptibles d'accroître la valeur perçue par les acquéreurs.
📊
La valeur réelle de l'entreprise n'est pas connue
La valeur comptable ne reflète pas la valeur de marché. Or, cette dernière dépend de facteurs sur lesquels vous pouvez agir.
👨‍👩‍👧
Une transmission familiale est en cours de préparation
Transmettre à ses enfants ou à son équipe dirigeante est un projet d'une grande complexité, tant sur le plan stratégique qu'humain.
🤝
Une offre de rachat non sollicitée a été reçue
Un acquéreur potentiel vous a contacté. Vous n'êtes pas en position de répondre et vous ignorez si la valorisation proposée est fondée.
Ce que vous obtenez

Des résultats mesurables.

Chaque mission se termine par des livrables concrets et des indicateurs vérifiables.

01
Diagnostic de valorisation
Une évaluation de votre entreprise selon les méthodes comparables à celles qu'utilisera un acquéreur : multiple d'EBITDA, valeur d'actif net, discounted cash flow. Avec les fourchettes de valeur selon les scénarios.
02
Identification des leviers de valeur
Les facteurs qui tirent votre valorisation vers le haut et ceux qui la plombent : dépendance aux dirigeants, concentration clients, contrats récurrents, qualité des données financières, solidité de l'organisation.
03
Plan d'amélioration pré-cession
Les actions concrètes à mener dans les 12 à 36 mois avant la cession pour maximiser la valeur : renforcement de l'équipe dirigeante, contractualisation des relations clients, nettoyage du bilan.
04
Mémorandum d'information
Le document de présentation de votre entreprise aux acquéreurs potentiels : historique, modèle économique, positionnement, performances financières, perspectives.
05
Accompagnement pré-deal
Le suivi stratégique pendant la phase de cession : positionnement vis-à-vis des acquéreurs, validation des éléments de négociation, cohérence entre le discours et les chiffres.
Résultats constatés

Ce que voient nos clients après la mission.

+20%
Augmentation de valorisation minimum observée après mise en œuvre du plan
94%
Des dirigeants comprennent mieux les attentes des acquéreurs après la mission
24mois
Horizon optimal pour démarrer la préparation à la cession
Questions fréquentes

Ce que les dirigeants nous demandent.

Intervenez-vous aussi sur l'aspect juridique et fiscal de la cession ?+
Non. Nous intervenons sur la dimension stratégique et organisationnelle. Pour la structuration juridique et fiscale, nous travaillons en coordination avec vos avocats et experts-comptables.
Quel est le bon moment pour commencer à préparer sa cession ?+
Entre 2 et 5 ans avant la cession prévue. Commencer trop tôt n'est pas un problème — cela laisse plus de temps pour mettre en œuvre les leviers de valeur. Commencer trop tard, en revanche, réduit considérablement les marges de manœuvre.
Qu'est-ce qui pèse le plus sur la valorisation d'une PME ?+
Les acquéreurs regardent principalement : la récurrence du chiffre d'affaires, la dépendance aux personnes clés (dont le dirigeant), la concentration clients, la qualité de l'équipe dirigeante, la croissance des 3 dernières années et la qualité des données financières.
Pouvez-vous m'aider à valoriser une entreprise luxembourgeoise ?+
Oui. Nous intervenons régulièrement au Luxembourg, où les spécificités du droit des sociétés et de la fiscalité sont prises en compte dans notre analyse. Nous travaillons en coordination avec les professionnels du droit luxembourgeois.
Et si je veux transmettre à mes enfants plutôt que vendre ?+
La transmission familiale suit une logique différente de la cession à un tiers. Nous préparons la transmission sur les dimensions stratégiques (rôle de la nouvelle génération, pacte d'actionnaires, gouvernance) en coordination avec les conseils juridiques et fiscaux.

Prêt à clarifier votre situation ?

Un premier échange de 30 minutes suffit à identifier vos priorités. Sans engagement, sans jargon.

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